✪ 王春辉

中国地质大学(北京)地球科学与资源学院

✪ 王安建

中国地质科学院矿产资源接洽所

✪ 孙旭

北京安泰科信息股份有限公司

【导读】9月15日起，商务部和海关总署对锑等物项的出口经管认真落地。比较其他矿产资源，“锑”似乎并莫得太多“热度”——既不同于应用鄙俚的铜铁，也不同于倏地升温的锂镍等“新动力矿产”。关联词，这次“低调”的出口经管政策，却似乎激发了好意思西方安全和计策部门的密切平和，这背后反馈了何种计绸缪态？

动作人人锑产业的进军供给方，中国2023年的锑矿产量达40000吨，约占人人的48%，锑冶真金不怕火16.5万吨，约占人人的71%。一方面，锑矿资源分散蚁集，中国、俄罗斯、玻利维亚三国占据了人人锑储量的56%。另一方面，锑在地壳中的含量仅为0.0001%，由于储量低，锑与钨、锡、稀土被列为中国的四大计策资源，对国度的经济和安全具有进军兴味。

本文指出，动作好多高技术居品的要津原材料，锑被称为“工业味精”和“工业万金油”。尤其在军事界限，险些通盘重型兵器齐离不开锑。比如，锑与铅、锡制成合金后，可用于普及枪弹、焊合材料及轴承的性能；氧化锑还可动作阻燃剂在军用帐篷、纺织居品中使用。

跟着光伏与储能行业的快速发展，越来越多的锑被用于光伏玻璃与储能电板等清洁动力干系界限。锑的需求模式也正在发生进军变化。如今，锑低级加工品是人人最主要的买卖品种，其买卖量占人人锑原材料总买卖量的一半以上。

本文发现，在一系列变局下，中国在人人锑原材料供应模式中的竣工上风地位正不才降。天然中国和好意思国事锑原材料买卖辘聚积详尽地位名次前两位的国度，但印度、欧盟、韩国的买卖地位高涨最快。其中，欧盟锑金属的入口着手显耀裁汰了对中国的依赖，标明欧盟延迟的要津原材料多元化入口计策得回了显耀生效。

本文原载《地球学报》2023年第2期，原题为《人人锑原材料买卖模式演化分析》。篇幅有限，节选部天职容共享，著述仅代表作家不雅点，供读者参考。

人人锑原材料买卖模式演化分析

锑动作一种有着进军工业和军事用途的准金属，被好意思国、欧盟、日本、澳大利亚、印度、加拿大、中国、英国等多个国度（地区）列为“要津原材料”、“要津金属”或“要津矿产”。人人约80%的锑被用于阻燃剂和铅酸电板，其余20%被用于光伏玻璃、PET、兵器弹药等。

遥远以来，中国事人人最大的锑矿石出产国，但国内锑矿产量在2012年以后显耀下落，锑矿产量在人人的占比也由2012年的77.0%降至2021年的48.1%。因此，从人人锑原材料供应角度看，往日由中国主导、且相对自若的人人锑原材料供应模式一经发生光显改变。从破钞端看，欧盟于2021年3月起延迟了“卤系阻燃剂添加禁令”，该政策收尾了阻燃界限中锑的应用。

与此同期，光伏与储能行业的快速发展，使得越来越多的锑被用于光伏玻璃与储能电板等清洁动力干系界限，这标明锑的需求模式也正在发生进军变化。现时，在人人动力转型、新冠肺炎疫情、俄乌干戈等多重身分重叠的复杂履行布景下，列国政府齐在加速构建各自的原材料弹性供应链。因此，在人人锑原材料的供、需模式均已发生光显变化的情况下，有必要对人人锑原材料买卖模式的近况及演化经过张开分析，这关于寰宇列国构建裕如弹性的锑原材料供应链具有一定参考价值。

现时，与要津矿产买卖模式干系的接洽，大多聚焦于锂、钴、镍、铜、稀土等热点矿种。就锑这一要津矿产而言，仅少数学者分析了特定国度里面的锑物资流动情况，个别学者分析了锑矿石的人人买卖模式演化特征，而关于锑产业链上的其它锑原材料来说，昭着穷乏相应的买卖模式接洽。

物资流分析法与复杂辘集门径是要津金属买卖模式接洽中常用的两种门径。产业链视角下的人人金属流动波及产业链多个阶段的多种原材料在不同国度间的物资流动（买卖）。已有学者基于产业链视角与物资流分析门径，分析了铁、铜、锂等金属，告捷揭示了金属物资的人人流向及买卖模式演化特征。以上接洽标明，物资流分析门径与复杂辘集门径不错定量形容金属物资在人人流动的特征，而长技巧圭臬的接洽则不错反馈买卖模式的演化趋势。

因此，本文基于产业链视角，将物资流与复杂辘集门径相聚积，从技巧与空间角度分析人人锑原材料买卖模式的演化经过，识别买卖辘聚积的要津锑原材料、要津流动旅途及要津国度，转头买卖模式的演化轨则，并对买卖模式演化背后的原因进行初步征询与分析，以期为包括中国在内的寰宇列国确立裕如弹性的锑原材料供应链提供政策依据。

▍锑产业链概述

从元素人命周期的角度看，锑产业链可分袂为六个阶段，分别为：采矿&选矿、冶真金不怕火&精湛、加工、制造、使用、回收&再诳骗（图1）。

在采矿&选矿阶段，矿山开采的产物—锑矿石经过选矿后成为锑精矿。锑精矿经过冶真金不怕火&精湛，提纯为精湛锑，后者是通盘锑低级加工品的出产原料。锑金属经过进一步加工，被加工为氧化锑、铅锑合金、乙二醇锑等锑低级加工品。在制造阶段，氧化锑、铅锑合金超过他锑成品分别被用于阻燃剂、铅酸电板、聚酯（PET）光伏玻璃等半成品的出产制造。在使用阶段，氧化锑最终动作卤系阻燃剂的协效剂被最终用于建筑、电子电气斥地、纺织等破钞部门；铅酸蓄电板用于电力（储能）与交通部门（汽车）；锑酸钠动作玻璃澄莹剂的主要组分，其所出产的光伏玻璃最终被用于光伏组件。在回收诳骗阶段，现时可经济回收的再生锑有两类，一类是锑冶真金不怕火—精湛—加工要领产生的废碎料，另一类是报废的铅酸蓄电板，此后者是再生锑的主力。

锑产业链制造要领的半成品与使用要领的最终居品不在本次接洽界限内，本文所指的锑原材料是指制造类企业出产所需的含锑原料，包括：采矿&选矿要领的产物（锑精矿）、冶真金不怕火&精湛要领的产物（锑金属）、加工要领的产物（锑低级加工品）以及回收&再诳骗要领的拆除物（再生锑）。

▍遵守与征询

（一）买卖辘集举座特征

从买卖国与买卖关系数目角度看，接洽期内，参与再生锑与锑低级加工品买卖的国度及买卖关系数显耀多于其他两类锑原材料（图2a，b）。关于再生锑与锑低级加工品而言，2018年是一个进军的改换技巧点：2018年以前，参与再生锑与锑低级加工品的国度数及买卖关系数均呈高涨趋势；2018年以后，二者均转为下落趋势。

从买卖量角度看，锑低级加工品是最主要的买卖品种，人人每年的买卖量大于6万t（金属量，下同），占当年四类锑原材料人人总买卖量的一半以上（图2c）。买卖量最小的是再生锑，各年度人人买卖量不及4千t。再生锑人人买卖量较少，主要原因在于再生锑主要组成为废铅酸电板，此后者是有毒的固体废物，列国均延迟较严格的回收诳骗法例。

人人锑矿石买卖量在2009—2020年间显耀波动，主要原因在于人人最大的锑矿石入口国（中国）的入口量变化所致。

（二）主要买卖流向

1、锑矿石

锑矿石的人人买卖流向随技巧演化变得愈加蚁集，出口主要蚁集于俄罗斯、塔吉克斯坦、澳大利亚三国，入口则主要蚁集于中国。图3为2002、2010、2020年人人锑矿石买卖流向图，左侧为出口国，右侧为入口国。

从出口国角度看，俄罗斯、塔吉克斯坦、澳大利亚三国占据了越来越大的出口份额，2020年，三国总共锑矿石出口量占人人总出口量的82%。从入辱骂度看，中国在人人锑矿石入口市集中的地位变得越来越进军，越来越多的锑矿石流向了中国。2002年，中国锑矿石入口量仅占人人总入口量的44%，但到2020年，这一数值已高达74%。

2、锑金属

锑金属的人人买卖流向随技巧演化呈现光显的多元化趋势，中国在人人锑金属出口市集中的地位不才降，而塔吉克斯坦、越南等国的地位在高涨（图4）。2002年，中国锑金属的出口量占人人总出口量的83%，到了2020年，这一占比下落为32%。塔吉克斯坦、越南、缅甸等国取代了部分中国出口份额。接洽期内，由欧盟、韩国、日本、好意思国等国组成的入口模式，未发生光显改变。

从买卖流向角度看，有一个特地显耀的变化值得平和，即欧盟改变了锑金属的入口旅途，裁汰了对中国的入口依赖。2002年，欧盟从中国入口的锑金属占其锑金属总入口量的79%，到了2020年，这一数值降为22%。塔吉克斯坦取代中国，成为欧盟最主要的锑金属供应国。变成这一景色的主要原因在于，欧盟延迟了多元化的入口策略，裁汰了对中国锑金属的入口依赖。

3、锑低级加工品

接洽期内，锑低级加工品的人人买卖模式未发生光显改变（图5）。中国事人人最大的锑低级加工品出口国，主要出口氧化锑。好意思国、欧盟、韩国、日本等国当事者要的入口国。

4、再生锑

再生锑动作人人买卖量最小的一类锑原材料，其在接洽期内的人人买卖模式发生光显改变，中国在人人再生锑出口市集中的地位显耀下落（图6）。再生锑主要动作再生铅回收经过中的副居品回收，多以再生铅锑合金的面容被再次应用到铅酸电板出产中。跟着中国再生铅、锑回收的法例与制过活趋完善，国内再生锑的回收率渐渐提高，因此，近十年中国再生锑的出口量下落。

（三）国度地位演化特征

前文已指出，入口能力、出口能力和中介能力共同决定了一个国度在人人买卖辘聚积的详尽地位。而一个国度在产业链的不同阶段的地位接洽之和，代表该国在人人锑原材料买卖辘聚积的详尽地位。基于国度地位接洽规划公式，规划了不同国度的详尽地位。图7展示了包括主要锑原材料出口国与入口国在内的8个中枢国度的详尽地位变化情况。

中国和好意思国的详尽地位显耀高于其它国度，在绝大多数年份中，两国的地位位居通盘国度中前两位。印度、韩国、欧盟三国的详尽地位高涨显耀。2020年，三国的详尽地位分别位居第三到五位。塔吉克斯坦和俄罗斯天然是人人进军的锑矿石出口国，但从全产业链视角看，两国的详尽地位较低，与越南处于统一水平。

（四）典型国度买卖结构

凭据上一节的分析遵守，本节及第2020年国度地位名次前五的国度（中国、好意思国、印度、韩国、欧盟）动作典型国度，分析这五个国度的买卖结构特征，并从买卖结构与买卖量的角度，探讨二者对买卖国地位的影响。图8展示了五个典型国度的锑原材料买卖结构及买卖量的历史变化情况。

1、中国

从买卖结构角度看，接洽期内中国锑原材料的买卖结构在2008年以后发生光显改变。2008年以前，中国仅入口极少锑矿石，而大宗出口锑金属与锑低级加工品；2008年以后，中国开动大宗入口锑矿石，同期，锑金属与锑低级加工品的出口量呈波动下落趋势（图8）。2002年，中国共出口种种锑原材料9.1万t，到2020年，该值仅为4.3万t，减少过半。从净出口量角度看，2020年，中国种种锑原材料的净出口量仅为1.9万t，仅为2002年净出口量（8.4万t）的23%，下落显耀。

天然中国锑原材料出口量呈下落趋势，但并未显耀改变中国在人人锑原材料买卖辘聚积的详尽地位。原因在于，2008年以后，中国加大了锑矿石的入口量，入口地位的普及在一定进程上弥补了出口减少所导致的国度地位下落。因此，从举座上看，天然中国在人人锑原材料买卖辘聚积的详尽地位未发生光显变化（图7），但在2008年以后，中国濒临锑矿石入口量增加、锑金属与锑低级加工品出口减少的挑战，这也从侧面反馈了中国国内锑矿石供应能力的下落。

2、好意思国

接洽期内，好意思国锑原材料的买卖结构与买卖量保捏自若，未发生光显改变。好意思国事锑原材料的净入口国，主要入口锑低级加工品（氧化锑），其次为锑金属（图8）。动作人人最大的锑低级加工品入口国，好意思国锑低级加工品的年入口量保捏在1.6~2.5万t之间，其中绝大多数来自于中国（图5）。从出口结构看，好意思国仅出口极少锑低级加工品与再生锑，但在绝大多数年份里，二者的总共出口量不及3千t。

因此，详尽看，好意思国繁多的入口能力是决定其在人人锑原材料买卖辘聚积详尽地位靠前的主要原因。

3、欧盟

欧盟是锑原材料的净入口国，但净入口量由2002年的2.8万t渐渐下落至2020年的1.5万t（图8）。从入口结构看，欧盟的入口结构显耀区别于好意思国，前者入口最多的锑原材料是锑金属，其次是锑低级加工品。2002—2020年，欧盟共入口锑金属36.3万t、锑低级加工品13.4万t，分别占其锑工业原材料总入口量的70.6%和26.2%。

值得介意的是，锑金属动作欧盟入口的最进军的锑原材料，其入口着手呈现光显的多元化趋势（图9）。2016年以前，欧盟入口的锑金属中，80%以上来自中国。2016年以后，欧盟的入口着手呈现多元化趋势，欧盟从容减少了从中国的入口量，同期增加了从越南与塔吉克斯坦的锑金属入口。相应的，2020年，欧盟对中国出口锑金属的入口依赖度已降至22%，塔吉克斯坦取代中国，成为欧盟最大的锑金属入口着手国。

4、印度

从买卖量角度看，印度是除中外洋锑原材料入口量显耀高涨的国度，锑原材料的净入口量由2002年的538t逐年升至2020年的7043t，增长了12倍。2010年以前，印度很少出口锑原材料；2010年以后，跟着锑矿石入口量的增加，印度的锑金属出口量也光显增长。

从买卖结构看，接洽期内，印度锑原材料的入口结构与出口结构均呈现多元化趋势：2010年以前，印度的入口锑原材料主要为锑金属与锑低级加工品；2010年以后，主要入口物为锑矿石与锑低级加工品（图8）。

多元化的买卖结构以及显耀增加的买卖量，培植了印度在人人锑原材料买卖辘聚积地位的显耀高涨（图7）。

5、韩国

韩国事锑原材料的净入口国，接洽期内净入口量小幅下落（图8）。从买卖结构角度看，接洽期内，再生锑在韩国的锑原材料入口结构中的占比呈小幅增加趋势。从买卖量角度看，接洽期内，韩国的入口量举座呈下落趋势，而出口量在2010年以后小幅增加。锑原材料入口结构的多元化，以及出口量的小幅增加，可能是导致2010年以后韩国在人人锑原材料买卖辘聚积地位高涨的主要原因。

▍论断

本文聚积物资流与复杂辘集分析门径，以制造业所需的四类锑原材料为接洽对象，定量形容了四类锑原材料的人人买卖模式，分析了典型国度的买卖结构及买卖地位变化特征，并转头了买卖模式的演化轨则。形成的主要论断如下：

锑低级加工品是人人最主要的锑原料买卖商品，其买卖量占沿途锑原材料人人买卖总量的一半以上，再生锑的买卖量不超过它三类锑原材料买卖量的十分之一。

中国和好意思国分别是锑原材料买卖辘聚积详尽地位名次前两位的国度，印度、欧盟、韩国三国的详尽买卖地位高涨最快。

欧盟锑金属的入口着手呈现光显的多元化趋势，显耀裁汰了对中国的入口依赖，标明近些年欧盟延迟的要津原材料多元化入口计策得回了显耀生效。

跟着中国国内锑矿石自给率的下落，俄罗斯、塔吉克斯坦、越南等国锑原材料出口地位的高涨，以及欧盟、印度等国延迟的多元化入口策略，中国在人人锑原材料供应中的竣工上风地位不才降，与此同期，人人锑原材料买卖模式正朝着愈增加元的标的发展。